Gestionnaire de patrimoine
Conseiller, protéger et valoriser le patrimoine des dirigeants et des particuliers
Un accompagnement global, au service des objectifs de vie
Chez WeMa, le Gestionnaire de patrimoine est un partenaire de confiance.
Son rôle : accompagner les dirigeants, les cadres et les particuliers dans la structuration, la sécurisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et personnel.
Dans un environnement complexe et en constante évolution, il conçoit des stratégies patrimoniales sur mesure, en lien étroit avec les pôles comptable, juridique, fiscal, social et corporate finance de WeMa.
Rejoindre WeMa, c’est exercer un métier d’expertise et de conseil au sein d’un groupe indépendant et pluridisciplinaire, reconnu pour la qualité de son accompagnement humain et stratégique.
Les missions principales du Gestionnaire de patrimoine
Les Gestionnaires de patrimoine de WeMa accompagnent leurs clients sur l’ensemble des aspects de la gestion patrimoniale avec pour objectif premier de protéger les intérêts des clients et construire un patrimoine solide, durable et performant.
Analyse de la situation patrimoniale et financière du client
Revenus, charges, objectifs, structure familiale, professionnelle et successorale
Élaboration de stratégies personnalisées d’investissement, de transmission et d’optimisation fiscale
Conseil en placements financiers, immobilier, assurance-vie, retraite et prévoyance
Structuration du patrimoine professionnel
Holding, transmission d’entreprise, donations, démembrements, pactes Dutreil…
Collaboration avec les pôles juridiques, comptables et fiscaux pour assurer la cohérence globale de la stratégie
Veille économique et réglementaire pour anticiper les évolutions du marché et les opportunités
Les compétences et qualités recherchées
- Solides connaissances en droit patrimonial, fiscalité, finance et assurance
- Rigueur, écoute et sens du conseil personnalisé
- Capacité à vulgariser des sujets complexes avec pédagogie
- Discrétion, éthique et sens de la confidentialité
- Aisance relationnelle et esprit entrepreneurial
- Goût pour le travail collaboratif au sein d’équipes pluridisciplinaires
Formation : Master 2 Gestion de patrimoine, Ingénierie patrimoniale, Droit ou Finance.
Expérience : premières expériences en banque privée, cabinet de gestion de patrimoine, expertise comptable ou conseil fiscal.
Pourquoi exercer ce métier chez WeMa ?
Chez WeMa, le poste de Gestionnaire de patrimoine offre des perspectives d’évolution variées et ambitieuses :
Chez WeMa, la gestion de patrimoine est avant tout une relation humaine fondée sur la confiance et la compétence.
Un cabinet indépendant, sans lien capitalistique avec des établissements financiers
Une approche 360° du conseil, intégrant fiscalité, droit, finance et stratégie d’entreprise
Des missions sur mesure, centrées sur les besoins et les projets de vie des clients
Une collaboration étroite avec les pôles d’expertise du groupe
Des outils digitaux performants pour une analyse fine et réactive des situations patrimoniales
Une culture d’équipe bienveillante et formatrice, au service du développement professionnel
Évolutions de carrière chez WeMa
- Chargé de clientèle patrimoniale → Gestionnaire de patrimoine confirmé → Responsable en ingénierie patrimoniale → Associé
- Spécialisations possibles : transmission d’entreprise, fiscalité internationale, retraite, prévoyance ou gestion d’actifs
- Formations régulières via la WeMa Académie, axées sur la veille réglementaire, les nouvelles solutions financières et le conseil global
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Chez WeMa, la gestion de patrimoine, c’est avant tout une histoire de confiance. On travaille avec des entrepreneurs, des familles, des investisseurs — et on leur apporte des solutions globales, concrètes et durables.
Nicolas, Gestionnaire de patrimoine à Strasbourg
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