Beratung von Privatpersonen
Organisieren, optimieren und übertragen Sie Ihr Vermögen
Persönliche Vermögensberatung in jeder Phase Ihres Lebens.
Weil man ein Vermögen nicht improvisieren kann: Es muss strukturiert, gesteuert und vorausschauend geplant werden. Bei WeMa begleiten wir Unternehmer, Führungskräfte, Investoren und Privatpersonen mit einem starken Bewusstsein für ihr Vermögen beim Aufbau, der Verwaltung und der Übertragung ihres Vermögens.
Unsere Aufgabe ist es, Ihre Entscheidungen zu sichern, Ihr Vermögen zu optimieren und Ihre Angehörigen zu schützen, wobei wir Ihre persönliche, berufliche und steuerliche Situation berücksichtigen.
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Organisieren Sie Ihr Vermögen
Wir führen eine globale Vermögensanalyse durch, um Ihr Vermögen entsprechend Ihren Zielen, Ihrem Familienstand, Ihrer Besteuerung und Ihrem Lebenshorizont zu strukturieren.
Ziel:Ihrem Vermögen Sinn zu verleihen und es langfristig leistungsfähig zu machen.
Optimierung Ihrer privaten Finanzallokation
Wir prüfen Ihre Finanzorganisation (Konten, Anlagen, Immobilien, Liquidität, langfristiges Sparen…) und legen eine maßgeschneiderte Allokation fest, die auf Ihr Risikoprofil und Ihre Projekte abgestimmt ist.
Ziel: Leistung, Kohärenz und Gelassenheit
Übertragen Sie Ihre Vermögenswerte
Ob Unternehmer, zukünftiger Übernehmer oder Inhaber eines Immobilien-/Finanzvermögens, wir antizipieren die Übertragung Ihres Vermögens, sei es im Rahmen der Familie oder des Unternehmens. Schenkungen, Ausgliederungen, Dutreil-Pakte, Vermögensholdings, Lebensversicherungen, etc.
Ziel: Übertragung unter den besten steuerlichen und erbrechtlichen Bedingungen.
Schützen Sie Ihre Angehörigen
Wir helfen Ihnen, geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen (eheliches Güterrecht, Begünstigungsklauseln, Vorsorgeversicherung, Vorsorgevollmacht…).
Kontaktieren Sie unser Team
Möchten Sie Ihr Vermögen strukturieren, optimieren oder übertragen? Kontaktieren Sie unsere Abteilung für Privatkundenberatung für eine persönliche und vertrauliche Beratung.
Warum WeMa für Ihr Vermögen?
- Ein unabhängiger Ansatz ohne Produktzwang
- Eine vollständige Übersicht über das Vermögen (beruflich, privat, Familie)
- Strategien für Unternehmer und Führungskräfte
- Klare, pädagogische und sichere Empfehlungen
- Langfristige Begleitung in jeder Phase Ihres Vermögenslebens
Ihr Vermögen ist keine Zahl am Ende einer Seite. Es ist Ihre Zukunft.
